白白成为猫妖刚满一百年，以妖怪而言资历尚浅，即便如此他仍然收留了三只流浪的小猫咪，尽力教导小猫们修练成为妖怪的方法。虽然小猫咪们不够聪明，但为了报答师父的恩情，不辜负师父的苦心，牠们非常认真地学习化为人身的技巧，就算思路单纯的脑袋得花费更多时间也毫无怨言。
终于皇天不负苦心人，二十年的岁月让小猫咪们成长蜕变，化身为三位白净清秀的憨厚少年。然而，白白开心之余却更加担心，小猫咪们太单纯，不懂人情世故，要如何教导他们在人类世界生存呢？
白白自己对人类所知有限，能教的都教给三个小徒弟了，若要教导他们更进一步关于人类的知识，只有一个方法可行。
白白带着三位小徒弟来到人类聚居的城市，三只小猫妖张大眼睛好开心。